专家分析：欧洲需求变化导致光伏暴跌？
我要评论昨日白天交易日光伏板块大幅杀跌,分析晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于做晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。
欧盟碳相关政策咨询库专家：不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的欧洲震动。这个是需求在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的变化暴跌是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是光伏欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。
整个法案大背景就是分析global subsidy race，今天的欧洲这个草案版本在欧洲的政策圈已经流传了很久了，专家觉得奇怪的需求点是FT报道的标题党在针对中国，专家认为这根本不是变化暴跌这个法案的重点，欧洲其他主要媒体并不是光伏从这个点来解读的。方案里面提到了美国IRA的分析补贴3690亿美金，提到了中国五年计划的欧洲补贴2800亿美元等等,整个法案主要目的是推动欧盟本土清洁能源制造业的竞争力。。需求欧盟的变化暴跌在2月1日初稿里写的总补贴是3200亿欧元,但是融资来源很不明确,主要保障来源于卖碳配额为主的“创新基金”。
主要目的光伏是给欧洲当地的清洁能源制造商拿到和美国一样的补贴额，这些企业说我搬到美国去可以拿到很多补贴(比如大众建厂可选美国可选德国),这些企业跟欧盟施加了压力才推出的。
草案发布受阻主要是法国希望把核电纳入清洁能源，其他国家认为这个不是清洁能源，而展开了拖延讨论。
流程：需要走立法建议书(欧盟议会、欧盟理事会一读、二读来回两三轮)，至少还有1年时间。这期间欧盟委员会还会换届,到时候会怎么推动还不好说。
后续净零工业法案也会像IRA一样给出特别具体的针对每个领域内各个环节的补贴细项。
欧盟过去没有清洁补贴,因为欧盟过去成立的时候东西欧财力不同,补贴能力补贴,所以一直不允许在欧盟层面补贴，但是因为美国IRA法案出来，逼的欧洲走上这条路。。
欧盟已定的fit for 55和REPowerEU(2022年5月发布)的政策，2030年的碳排、风光装机目标，对进口的需求是非常明显的!市场化地说，不可能不大量从中国进口。
今天还发了一个《关键原材料法案》，这个也很重要，要摆脱对中国稀土的严重依赖。总体上还是会追求多样化,不一定说非要把中国企业的份额做到什么程度。。
周二3月14日,欧盟发布了一个提案涉及储能,里面有很详细的补贴政策等等内容。
设置不高于65%这个单一国家占比进入公共招标的门槛，不是为了针对中国，这个后面各国在落地减碳的时候如果不能满足减碳进程，肯定会调整;总体就是欧盟减碳的诉求太强烈，赶紧建立绿色能源供给，把高价天然气/LNG的钱省下来的诉求，远大于对抗中国供应链。2012年欧盟的双反到2018年认定不成立，他们已经认了。
组件厂设在东南亚的话，肯定是满足欧美相关法案的逻辑，总体上实现了供应链多样化也行。专家认为欧美核心还是为了实现减碳目标，而不是针对产业链的实控方是不是中国。
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